Rss Conseiller et vendre les OPC Place financière, contexte et obligations professionnelles Marchés, finance et produits financiers Retail Banking Private Banking Organismes de placement collectif Certifications A la carte Finance et produits alternatifs Fiscalité, successions et planification fiscale Risk Management Compliance Comptabilité, analyse bilans et contrôle de gestion Back-Office Accueil et vente Assurances Professionels du secteur financier Formations Organismes de placement collectif A la carte M2 OPC ObjectifIndexCours Complémentaires À l’issue de cette formation: Vous aurez revu les principes fondamentaux des OPC et leurs différentes classes Vous aurez appris comment les OPC peuvent répondre aux besoins d’investissement en ayant analysé en quoi consistent une politique d’investissement, les risques spécifiques associés aux OPC, les indicateurs de risque et les moyens utilisés pour en mesurer la performance Vous maîtriserez les modalités de cotation de ces produits en ayant intégré les concepts de Valeur Nette d’Inventaire ainsi que de Total Expense Ratio et vous aurez une bonne connaissance des transactions sur OPC et des sources d’information en la matière Vous saurez: – Comment appliquer les règles de diversifi cation afi n d’optimiser une gestion d’actifs – Comment sélectionner un OPC en vous basant sur les indicateurs techniques appropriés et en tenant compte de la situation du marché et de l’aversion au risque de votre client – Quelles sont les obligations professionnelles du banquier en matière de conseil et vente des produits financiers – Comment déterminer le profil d’un client et lui appliquer les processus et les techniques de marketing et vente spécifiques aux OPC – Comment maîtriser les aspects techniques pour gérer la relation clientèle Vous aurez appris à connaître les catégories spéciales d’OPC à la mode tels que les fonds alternatifs Vous aurez analysé en détail l’objectif ainsi que les modalités d’application de la Directive européenne sur la fiscalité de l’épargne dans le contexte des OPC Vous aurez acquis une expérience pratique des OPC à travers de nombreux exemples Vous aurez appris comment trouver les informations en relation avec les OPC Rappel sur les principaux fondements des OPC Aspects comptables et calculs de VNI Les documents officiels Principes de sélection de fonds Checklist et méthodologie Classification par catégories Méthodes de classification La politique d'investissement Spécificités de chaque catégorie Les catégories spéciales Illustration par l'exemple Doctrines de gestion Mesure de la performance Concept de performance absolue et relative Indicateurs de performance Les classements de fonds Structures de frais Typologie des frais associés aux OPC Le TER Analyse du risque Typologie des risques associés aux OPC Indicateurs de risque Le risk scoring Eléments de fiscalité Le traitement fiscal des OPC pour les résidents luxembourgeois La directive sur la fiscalité de l’épargne et ses implications sur les OPC Application à la gestion de portefeuille Les OPC comme instrument de gestion de portefeuille Utilisation des OPC dans le cadre de cycles économiques Rôle et devoirs d’un gestionnaire Modalités de cotation et transaction Restrictions et points d’attention Les plans d’épargne en OPC Conseil et vente des OPC aux clients Obligations professionnelles Implications liées à MIFID Processus de conseil Arguments de vente Architecture ouverte Sources d’informations Niveau de connaissance nécessaireM1 OPCOffres ComplémentairesM1 Taux d'intérêt M2 Actions M2 Marché monét. & marché des changes M2 Obligations Inscription Contactez-nous Imprimer
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