La formation vise à confronter les conseillers de la clientèle Retail et Personal belge aux principales questions posées par cette dernière concernant les avantages à réaliser une épargne au Luxembourg par rapport à une épargne en Belgique.
Au terme de cette formation, le participant doit être capable :
- de renseigner le client quant à la taxation de son épargne en fonction du type de produit choisi ;
- de conseiller le placement le plus avantageux d’un point de vue fiscal, tout en respectant le profil d’investisseur du client ;
- de proposer un placement déductible de l’impôt des personnes physiques
- de communiquer les premières informations relatives aux procédures de donation et/ou de succession avant le recours à un fiscaliste, si nécessaire.
