Programmangebot 2009 in deutscher Sprache

Zins- und Abgeltungssteuer und ihre Konsequenzen für den deutschen Kunden

Seminarzyklus, der grundlegende Informationen vermittelt über die rechtlichen und reglementarischen Bestimmungen, die das Bankgeschäft in Luxemburg beeinflussen: EU-Zinsbesteuerung, Basel II, IAS, MiFID, Abgeltungssteuer, …

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4 Stunden
Auf Anfrage

Bekämpfung der Geldwäsche

Die grundlegenden Kenntnisse, die jeder Bankmitarbeiter zum Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben muss, wie z.B. die gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, die Aufgaben und Pflichten des Bankers, das Verhalten gegenüber dem Kunden.

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Berufspflichten des Bankers

Die Grundprinzipien des ethischen Verhaltenskodex und des Berufsgeheimnisses des Bankers am Luxemburger Finanzplatz: Rahmenbedingungen, geahndete Vergehen, Rolle des Compliance Officers.

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Wie funktioniert die Bank

Die Grundprinzipien des Berufs eines Bankers und der Tätigkeiten einer Bank: Geschäftsarten (Mediation und Disintermediation), Bankprodukte, Bankbilanz, Risiken. praktische Anwendung anhand eines produktübergreifenden Simulationsspiels.

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Grundlagen, Systeme und Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Grundsätzliches zum Zahlungsverkehr: Instrumente, gesetzliche Grundlagen, Interbankbeziehungen, Clearingsysteme, SEPA,...

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4 Stunden
Auf Anfrage

Produkte des Geld- und Devisenhandels und ihre Abwicklung

Arten und Eigenarten von Geld- und Devisengeschäften, Abwicklung der Geschäftsabschlüsse und der Zahlungen in der Praxis, zu vermeidende Fehlerquellen in der Abwicklung und beim Zahlungsweg.

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Grundlagen in Bonds, Aktien und Investmentfonds

Grundlegendes zu den verschiedenen Arten von Vermögensanlagen, und deren Geschäftsabwicklung, dem Emissionsgeschäft, der Wertpapierbörse sowie dem Depotgeschäft.

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Wertpapierabwicklung: Verwahrung und Verwaltung

Zentralverwahrer und Clearingstellen, Börsen- und ausserbörsliche Geschäfte, Regeln, Kontrollorgane und -funktionen, Orderausführung, Rolle und Tätigkeiten des Back-Offices in der Abwicklung von Wertpapiergeschäften.

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Wertpapierabwicklung: Behandlung von Kapitalmaßnahmen

Praxisorientierter Überblick über die Kapitalmaßnahmen bei Wertpapieren, deren Zahlungs- und Abwicklungsmodalitäten, sowie steuerliche Aspekte, Risiken und das Konzept des Straight Through Processing (STP).

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Wertpapierabwicklung: Masterkurs in Behandlung von Kapitalmaßnahmen

Fortführender Intensivkurs für bereits erfahrene Mitarbeiter mit Verantwortung im Bereich Behandlung von Kapitalmaßnahmen.

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Grundlagen derivater Finanzprodukte (P)

Grundlegendes über die Beschaffenheit und Besonderheiten der derivaten Finanzinstrumente (Termingeschäfte, Optionen, Futures, Swaps, FRAs, …)

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Grundlagen strukturierter Finanzprodukte

Grundlegendes über die Beschaffenheit und Besonderheiten der SP, Ausgabemodalitäten, Risikobeschaffenheit, …

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Strukturierte Kapitalmarktprodukte im Portfolio

Dieses Seminar wendet sich sowohl an Vermögensverwalter, Finanzdienstleister und Anleger (Fonds, Kapitalanlage-, Asset Management-Gesellschaften) als auch an Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer. Es wird auf sehr praktische Weise gründet, wie man geschäftspolitische Chancen und Risiken erkennen und bewerten kann.

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Bondmanagement und Portfoliosteuerung

Für Entscheidungsträger und Mitarbeiter aus den Bereichen Fixed Income Management, Fondsmanagement, Treasury und Risikomanagement lehrt dieses Seminar in 4 aufeinander aufbauenden Tagen auf praxisnahme Weise, wie der gesamte Instrumentenkasten für eine effiziente Ertrags-, Sensitivitäts- und Risikosteuerung in der Assetklasse Fixed Income genutzt werden kann.

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32 Stunden
Auf Anfrage

M1 - Grundlagen der Funktion des Compliance Officers

Für Neu-oder Quereinsteiger: die regulatorischen Rahmenbedingungen der Compliance auf internationaler Ebene und in Luxemburg, die Definition der Funktion des Compliance Officers, seine Kontrollaufgaben sowie seine Kommunikation innerhalb des Betriebs und mit den Behörden.

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8 Stunden
22/03/2010

M2 - Umsetzung der Compliance-Vorschriften

Aufbauschulung für den Compliance Officer, der in dieser Funktion bereits praktische Erfahrung besitzt, mit Schwerpunkt auf dem Private Banking.

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8 Stunden
14/06/2010

in englischer Sprache:
M3 - Mastering all Aspects of a Compliance Officer's Function in Private Banking

Der zertifizierende Master-Kurs beinhaltet ein Assessment der Teilnehmer vor einer Fachjury. Eine Broschüre mit Einzelheiten über die Neuauflage 2009 des gesamten Lehrgangs ist ab Januar verfügbar.

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7, 14, 21, 28/10/2010
4 x 2 hours
17.00-19.00

Coaching: 11/11/2010
Assessment: 02/12/2010

Auf Anfrage

Akteure und rechtlicher Rahmen des Fondsgeschäfts in Luxemburg

Die Fonds luxemburgischen rechts, praktische Anwendungen und behördliche Aufsicht, gesetzlicher Rahmen, Wirtschafts- und Marktakteure, fundamentale Prinzipien, Schlüsselzahlen.

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Grundlagen der Registerführung und Rolle des Transfer-Agenten

Umfeld und Aufgaben, das Register, Transaktionen, die Transferstelle, Reporting, andere Aufgaben.

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Rolle und Aufgaben der Depotbank

Aufbewahrung der Wertpapiere, die Depotbank, Schlüsselaufgaben, neue Akteure.

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Transaktionsabläufe im Fondsgeschäft

Zeichnung und Rückkauf; An- und Verkauf, Termineinlagen und Devisengeschäfte; andere Abläufe.

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Grundlagen der Fondsbuchhaltung

Analyse der klassischen Fondsbuchhaltung, Vergleich mit der normalen Buchhaltung, Widerholung der Abläufe im Fondsgeschäft, praktische Anwendungen.

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Erstellung von Berichten für Rechts- und Aufsichtsbehörden

Einführung in die Normen der Fondsbuchhaltung. Präsentation der Anlagegesellschaften luxemburgischen Rechts und deren Berichtsformen.

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17. (nachm.) und 18.05.2010
12 Stunden
13.30-17.30/8.30-17.30 Uhr

Buchhaltung klassischer Fondsgeschäfte

Evaluierung der Aktiva, Nettoinventarwert, Zeichnung und Rückkauf, An- und Verkauf von Wertpapieren, klassische Aktiva, Einkünfte und Aufwendungen.

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04. und 05 (vorm.) 05.2010
12 Stunden
8.30-17.30 Uhr

Grundlagen der Anlagepolitik und deren Einschränkungen

Investitionspläne und Einschränkungen, Fonds unter Teil I und Teil II des Gesetzes von 2002 ("Loi de 2002"), SIF.

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Sozialversicherung und geldwerte Vorteile

Renten-, Unfall-, Kranken- und Pflegeversicherung, Mutterschutz und Elternurlaub, steuerliche Behandlung von geldwerten Vorteilen (Essensmarken, Dienstwagen, Zinsvergütungen,...)

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4 Stunden
Auf Anfrage

Kranke und invalide Mitarbeiter im Betrieb

Rechte und Pflichten des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers; Rechte und Verfahren im Falle einer Invalidenrente; Verfahren bei beruflicher Wiedereingliederung

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Arbeitsverträge und Rekrutierung

Juristische Aspekte des Arbeitsvertrags in Luxemburg; das Einstellungsverfahren von neuen Mitarbeitern einschl. Vorstellungsgespräch.

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8 Stunden
Auf Anfrage

Selbst- und Konfliktmanagement

Wie kann man Konflikte rechtzeitig erkennen und welche Lösungen gibt es, um sie erfolgreich beizulegen?

Professionelles Pesonalreporting

Anhand von praktischen Beispielen wird vermittelt, wie ein aussagefähiges Kennzahlensystem entwickelt wird und eine anforderungsgerechtes Personalberichtswesen aufgebaut und implementiert werden kann.

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Personalrisikomanagement

Wie sieht ein zukunftsgesteuertes Personalrisikomanagement aus und wie steuert man Personalrisiken, damit ein langfristiger Unternehmenserfolg gesichert ist?

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Kommunikation mit Ämtern und Behörden

Das Seminar wendet sich insbesondere an Verantwortliche und Mitarbeiter des Personalwesens, die erst kurze Zeit auf ihrem POsten und/oder in Luxemburg sind. Ihnen werden die Aufgaben und Funktionen der Behörden, Verwaltungen und Dienstleister näher gebracht und die Prozeduren im Umgang mit den Kontaktadressen erläutert.

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Emploi-Formation

Seit Jahren organisiert das IFBL zusammen mit einigen deutschen Banken einen 2-jährigen Ausbildungszyklus für junge Schulabgänger. Dieser kombiniert die praktische Ausbildung in mehreren Schlüsselabteilungen in der Bank mit einem schulischen Lernpensum und entsprechenden Prüfungen. Die beidseitig erworbenen Kenntnisse werden zum Abschluss des Lehrgangs von einer Prüfungskommission bewertet und die erfolgreichen Kandidaten erhalten ein Diplom, das dem des deutschen „Bankkaufmanns“ entspricht.

Eine Arbeitsbesprechung mit interessierten Ausbilderbanken im Hinblick auf die Planung des Zyklus 2009/2011 wird im Lauf des Monats März beim IFBL stattfinden.

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Maßgeschneiderte Programme oder bestehende Kurse für die eigenen Mitarbeiter eines Unternehmens können auch hausintern angeboten werden.
Unsere Berater kommen gerne bei Ihnen vorbei, um Ihnen für Ihre Schulungsbedürfnisse und –wünsche unsere Mitarbeit anzubieten.