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Détail du module

 Connaître les principes fondamentaux du Private Banking au Luxembourg Remarques spéciales
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Organiser ce cours en intra
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Catégorie : Culture financière Prix membres : 80 € htva
Produit : Place Financière et contexte financier   Prix non-membres : 100 € htva
Durée: 4 heures   Prix examen (membres) : 30 € htva
        Prix examen (non-membres) : 40 € htva
Dates des formations     Veuillez noter que...
  • 27/10/2009 (matin)
  • 26/02/2010 (matin)
  • 26/10/2010 (matin)

Formulaires d'inscription en PDF:
   
   
Vous pouvez vous inscrire à un examen indépendamment de tout cours
Contenu de la formation
 
1- Comprendre la notion de Private Banking
    1.1 Définition théorique du concept de Private Banking
    1.2 Comparaison avec le Personal Banking
    1.3 L'activité Private Banking au sein de la banque
    1.4 Illustration sur base de quelques exemples pratiques
2- Le Private Banking au Luxembourg
    2.1 Présentation du contexte international
    2.2 Les spécificités de la Place Financière luxembourgeoise
        2.2.1 La clientèle
        2.2.2 Le cadre légal et réglementaire
        2.2.3 Les acteurs
        2.2.4 Les produits
        2.2.5 Analyse de la situation concurrentielle
        2.2.6 Faits d'actualité récents
3- Les produits et services offerts dans le cadre du Private Banking
    3.1 Le conseil en placements
    3.2 La gestion de portefeuilles et de fortunes
    3.3 L'ingénierie patrimoniale
    3.4 Le financial planning
    3.5 Le family office
    3.6 Le compte chiffré
    3.7 Le crédit Lombard
    3.8 Le contrat fiduciaire
    3.9 La société de gestion de patrimoine familial (SPF)
    3.10 Le fonds d'investissement spécialisé (FIS)
4- Les différents métiers au sein du Private Banking
    4.1 L’assistant de gestion
    4.2 Le chargé de relation (« relationship manager »)
    4.3 Le gestionnaire

Formations préalables conseillées
Connaître les acteurs, les activités et les atouts de la place financière
Connaître les conventions nationales et internationales régissant le secteur bancaire à Luxembourg
Connaître les principes fondamentaux de l'activité bancaire
Connaître les principes fondamentaux de la déontologie du banquier à Luxembourg
Connaître les principes fondamentaux de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Formations complémentaires
Appliquer les consignes professionnelles du banquier
Gérer l'entretien avec le client privé en respectant les règles prudentielles
Pratiquer le métier de banquier dans le contexte financier international

Remarques spéciales
On demand, this course module can be organized as an inhouse-training. Please do not hesitate to contact our Training Consultants for further information.
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